Благодарим ви, че изпратихте вашето запитване! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
Благодарим ви, че направихте своята резервация! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
План на курса
Общ преглед на интеграцията
- Разбиране на архитектурата за интеграция с Read AI
- Типовете интеграции: единичносмуково и двойносмуково
- Общ преглед на поддържаните платформи: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Slack и инструменти за комуникация
- Свързване на Read AI с канали и потребители в Slack
- Конфигуриране на автоматично доставяне на резюмета до свързаните екипи
- Персонализирани уведомления, нитовете и връзката назад към срещите
Интеграция с CRM
- Свързване на Read AI с акаунти в Salesforce или HubSpot
- Логиране на срещите и задачите в CRM линии
- Отслежване на дискусии с клиенти и продажни възможности в контекст
Read AI + Notion
- Синхронизиране на резюметата от срещите в страниците и базите данни на Notion
- Използване на шаблони и структурирани формати за последователност
- Организиране на бележки по проекти, клиенти или екипи
Автоматизация на работни процеси
- Използване на Zapier или Make за създаване на автоматизирани тригери
- Създаване на потоци за създаване и разпределяне на задачи след срещите
- Обезпечаване на поверителността и правата за достъп по платформите
Оптимизация и решаване на проблеми
- Лучшите практики за управление на API токени и сигурност
- Диагностициране на общи грешки и неправилни конфигурации
- Раз/Dk съображения за големи екипи и предприятия
Общ преглед и следващи стъпки
Изисквания
- Разбиране на основните функции на Read AI
- Опит с използването на продуктивни платформи като Slack, Notion или Google Workspace
- Основно познаване на CRM системи или инструменти за управление на задачи
Целева група
- Мениджъри по операции
- Екипи за продажби и клиентски успех
- Технически поддържащи ръководители на екипи
- Служители по ИТ поддръжка или администратори на вътрешни инструменти
7 часове
