Съдържание и теми, включени в курса
Добре дошли и цели
Жива анкета за текущата употреба на AI и проверка на типа на лиценза Copilota при всеки участник, за да се адаптира темпото и примерите.
Copilot за финанси – От случайна употреба към последователна ежедневна практика
Теми
• Copilot Chat срещу Microsoft 365 Copilot: какво получавате с всяка версия
• Copilot през приложение в Microsoft 365, които финансовите отдели използват най-често
• Къде Премиум версията добавя допълнителни възможности и кога надстройването се изплаща
• Създаване на лична ежедневна рутина за използване
Практическо упражнение (еднакво за Базов и Премиум)
• Участниците анализират своите ежедневни финансови задачи и идентифицират къде Copilot може да се приложи незабавно
Разширено съставяне на промптове за финансови задачи
Теми
• Структура на промпта за финансова точност
• Предоставяне на Copilota с подходящ контекст и ограничения
• Итерация и подобряване на резултатите
• Избягване на често срещани грешки в числовите изходи
Практическо упражнение (еднакво за Базов и Премиум, в Copilot Chat)
• Участниците превръщат слаби промптове в силни такива, използвайки собствените си финансови сценарии, и сравняват изходите
Excel – Примиряване и почистване на данни
Теми
• Използване на Copilot за откриване на несъответствия и аномалии
• Почистване и стандартизиране на хаотични набори от данни
• ¥ Автоматизиране на повтарящи се проверки (пълна функционалност само за Премиум)
Практическо упражнение (двоен работен поток)
• Премиум: примиряване на двоисточников набор от данни директно в Excel, с вграден Copilot
• Базов: качване на xlsx файла в Copilot Chat, генериране на доклад за несъответствия и прилагане на корекции в Excel въз основа на получените насоки
• Споделен резултат: документиран, повторимо използваем процес за връщане към работното място
Excel – Прогнозиране и бюджетиране
Теми
• Създаване на прогнозни сценарии с помощта на Copilot
• Тестване на бюджетни допускания
• Обясняване на причините за отклоненията с прости думи
Практическо упражнение (двоен работен поток)
• Премиум: изграждане и коригиране на прост прогнозен модел директно в Excel, тестване на два сценария с Copilot
• Базов: качване на модела в Copilot Chat, генериране и сравняване на двата сценария в чата, след което прехвърляне на резултатите обратно в Excel модела
Финансово докладване и изпълнителна комуникация
Теми
• Преобразуване на сурови анализи в ясни управленски доклади
• ¥ Обобщаване на финансовите резултати за нефинансови заинтересовани страни
• Създаване на проекти за коментар, готов за изпълнително ниво, с Copilot
Практическо упражнение (двоен работен поток)
• Премиум: съставяне на изпълнителното резюме директно в Word, с вграден Copilot
• Базов: генериране на коментар в Copilot Chat и финализиране на документа в Word
• ¥ Споделен резултат: едностранишно изпълнително резюме, базирано на набор от данни, използван по-рано в деня
Обобщение, проверка на знанието и личен план за действие
Резултати
Край на курса участниците ще могат да:
• Съставят последователно силни промптове за финансови задачи
• ¡ Примиряват и почистват данни по-бързо с Copilot, независимо от типа на лиценза
• ¡ Изграждат и тестват прогнозни и бюджетни сценарии с подкрепа на AI
• ¡ Произвеждат ясни, готови за изпълнително ниво доклади и резюмета
• ¡ Знаят точно какво могат да постигнат с текущия си лиценз и кога надстройването до Премиум е оправдано
• ¡ Прилагат личен план за действие и примери за промптове незабавно на работното си място.
Изисквания
- Активен бизнес/ентерпрайз акаунт на Microsoft 365 с достъп до приложението Copilot Chat (задължително за всички участници, базов или премиум)
- По желание: Активиран лиценз Microsoft 365 Copilot (Премиум) в Excel, Word и Outlook за работния поток в приложението
- Средни познания по Excel: формули, таблици, оборотно-салдови сметки
- Базово запознаване с чат инструменти на AI
- Стабилна интернет връзка (сесията се провежда онлайн)
Целева аудитория
Финансови специалисти, които вече използват AI в своята роля, включително финансови анализатори, специалисти по FP&A, контролори и счетоводители. Разнороден опит – от уверени случайни потребители до ежедневни ползватели, търсещи по-дълбока интеграция.
Отзиви от участници (2)
Създаване и изучаване на агенти.
Jana Nalevankova - Ness Romania
Курс - Boost Your Productivity with Microsoft Copilot 365
Машинен превод
Тренерът беше изключително компетентен и лесен за разговор.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Курс - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Машинен превод