План на курса

Увод в Zoho CRM

  • Основни функции и стойност за бизнеса
  • Навигация в интерфейса и структура на модулите
  • Типове потребители и управление на достъпа

Лидери и Контакти Management

  • Създаване и квалификация на лидери
  • Преобразуване на лидери в сделки
  • Поддържане на аккаунти и записи на контакти

Персонализация и Конфигурация

  • Персонализирани полета и модули
  • Разместване на страници и гледки
  • Автоматизация с работични процеси, правила и действия

Отчети и Дашборди за Анализ

  • Създаване и персонализация на отчети
  • Създаване и интерпретация на дашборди
  • Филтриране, групиране и анализ на KPI

Контрол на промени и Go управление

  • Отслеждане на версии за персонализации
  • Логове за аудит и отслеждане на активност
  • Най-добри практики за документация на процесите и работични процеси за одобрение

Data Management и Импорт/Експорт

  • Импорт на лидери, контакти и други записи
  • Унифициране и почистване на данни
  • Инструменти за резервно копиране и миграция на данни

Интеграция и Разширение

  • Интеграция на Zoho CRM с Zoho пакет (напр., Кампании, Книги)
  • Интеграция с приложения от трети страни (напр., Google Workspace, Outlook)
  • Използване на API и Webhooks (обзор)

Мониторинг, Поддръжка и Улучшение

  • Мониторинг на потребителската активност и системната производителност
  • Админ инструменти и ресурси за поддръжка
  • Планиране за масова работа и непрекъснато улучшение

Резиме и Следващи Стъпки

Изисквания

  • Разбиране на основни процеси за продажби и взаимоотношения с клиенти
  • Опит с използване на облачни бизнес инструменти или CRM системи

Целева аудитория

  • Администратори на CRM и персонал за операции
  • Мениджъри на продажби и маркетингови аналитици
  • Лидери на екипи, отговорни за конфигурирането и управлението на CRM
 14 Часа

Брой участници


Цена за участник

Oтзиви от потребители (1)

Предстоящи Курсове

Свързани Kатегории