Свържете се с нас

Съдържание и теми, включени в курса

Въведение в Zoho CRM

  • Основни функции и бизнес стойност
  • Навигация в интерфейса и модулна структура
  • Типове потребители и управление на достъпа

Управление на Потенциални Клиенти и Контакти

  • Създаване и квалифициране на потенциални клиенти
  • Конвертиране на потенциални клиенти в сделки
  • Поддържане на профили на клиенти и контактни записи

Персонализиране и Конфигурация

  • Персонализирани полета и модули
  • Оформления на страници и изгледи
  • Автоматизация с работни потоци, правила и действия

Справки и Табла за Анализ

  • Създаване и персонализиране на справки
  • Изграждане и интерпретиране на табла
  • Филтриране, групиране и анализ на КПИ

Контрол на Промените и Управление

  • Проследяване на версиите за персонализации
  • Одитни логове и проследяване на активност
  • Най-добри практики за документиране на процеси и работни потоци за одобрение

Управление на Данни и Импорт/Експорт

  • Импортиране на потенциални клиенти, контакти и други записи
  • Дедупликация и почистване на данни
  • Инструменти за архивиране и мигриране на данни

Интеграция и Разширение

  • Интегриране на Zoho CRM с пакета Zoho (напр. Campaigns, Books)
  • Интеграция с приложения на трети страни (напр. Google Workspace, Outlook)
  • Използване на API и Webhooks (преглед)

Наблюдение, Поддръжка и Подобрение

  • Наблюдение на потребителската активност и производителност на системата
  • Административни инструменти и ресурси за поддръжка
  • Планиране за мащаб и непрекъснато подобрение

Обобщение и Следващи Стъпки

Изисквания

  • Разбиране на основните процеси в продажбите и взаимоотношенията с клиенти
  • Опит в използването на облачно базирани бизнес инструменти или CRM системи

Аудитория

  • CRM администратори и оперативен персонал
  • Мениджъри продажби и маркетинг анализатори
  • Ръководители на екипи, отговорни за CRM конфигурацията и управлението
 14 Часа

Брой участници


Цена за участник

Отзиви от участници (2)

Предстоящи Курсове

Свързани Kатегории