Съдържание и теми, включени в курса
Въведение в Monday.com
- Преглед на Monday.com
- Основни функции и модули (WorkManagement, CRM и WorkForms)
- Персонализиране на Monday за различни оперативни области (продажби, маркетинг, човешки ресурси, управление на проекти и др.)
- Разбиране на интерфейса на Monday: табла, елементи и колони
Автоматизиране на бази данни и работни потоци
- Преход от ръчни към автоматизирани бази данни
- Изграждане на табла за проследяване на данни в различни отдели
- Персонализиране на колони за специфични бизнес нужди (продажби, проследяване на проекти, човешки ресурси)
- Автоматизиране на въвеждане и актуализиране на данни
- Използване на автоматизация за обработка на повтарящи се задачи (напр. последващи имейли, възлагане на задачи)
- Практическо упражнение: настройка на табло за специфично за отдела проследяване (напр. управление на проекти, тръбопровод за продажби)
Интегриране на WhatsApp чрез външен API
- Въведение във външни API за WhatsApp
- Преглед на възможностите за интеграция на WhatsApp API за различни бизнес функции
- Свързване на WhatsApp с Monday
- Поддържане на комуникация с клиенти, членове на екипа или потенциални клиенти в реално време
- Автоматизиране на отговори и последващи действия чрез задействания
- Практическо упражнение: настройка на работен поток с WhatsApp API за комуникация с клиенти или вътрешен екип
Управление на статуси на клиенти или проекти
- Дефиниране на персонализирани статуси за различни области (напр. продажби, човешки ресурси, маркетинг, проекти)
- Създаване на персонализирани колони за статус за работни потоци (напр. статус на потенциален клиент, напредък по проект, завършване на задача)
- Автоматизиране на актуализациите на статуса
- Задаване на предупреждения и известия въз основа на промени в статуса
- Практическо упражнение: внедряване на поток за актуализация на статуса за управление на взаимоотношения с клиенти или напредък по проект
Пълноценно използване на пакета Monday
- WorkManagement за междуведомствени екипи
- Възлагане на задачи и срокове, проследяване на напредъка в отделите
- Създаване на автоматизация за напомняния за крайни срокове и актуализации на задачи
- CRM: управление на потенциални клиенти и взаимоотношения
- Организиране на информация за потенциални/настоящи клиенти и история на взаимодействията за всяка бизнес област
- Създаване на автоматизация за подхранване на клиенти, проследяване на продажби или актуализации на услуги
- WorkForms: автоматизиране на събирането на данни
- Изграждане на персонализирани формуляри за събиране на вътрешни или клиентски данни
- Интегриране на формуляри с работни потоци за автоматично актуализиране на бази данни
- Практическо упражнение: използване на WorkForms за създаване на формуляр за събиране на данни и свързването му със специфичен за отдела работен поток
Най-добри практики за автоматизация в множество области
- Оптимизиране на работните потоци в Monday.com за различни бизнес функции
- Продажби, маркетинг, човешки ресурси, управление на проекти и други
- Съвети за ефективна автоматизация и интеграция
- Общи предизвикателства и отстраняване на проблеми
- Сесия за въпроси и отговори
Резюме и следващи стъпки
Изисквания
- Запознатост с използването на уеб-базирани приложения
- Основни компютърни умения
Аудитория
- Мениджъри
- Ръководители на екипи
- CRM администратори
Отзиви от участници (4)
Приложими теми и той говори ясно и кратко.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Курс - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Машинен превод
Възможности да работим с нашата скорост, отговори на много въпроси, приятен треньор
- Chester Beatty
Курс - HubSpot CRM
Машинен превод
фактът, че то е отговорило на нашите нужди
mihaela
Курс - Odoo for Managers
Машинен превод
Упражнения и факта, че треньорът беше в състояние да отговори на всички мои въпроси.
Mothibi - National Youth Development Agency
Курс - Odoo for Developers
Машинен превод