Свържете се с нас
 Продължителност 7 часa (1 дни)

Съдържание и теми, включени в курса

Основи на конфигурацията

  • Създаване и персонализиране на стандартни и персонализирани обекти
  • Добавяне на полета, правила за валидиране и типове записи
  • Конфигуриране на оформления на страници и компактни оформления

Object Manager и Lightning App Builder

  • Използване на Object Manager за управление на схемата и връзките
  • Изграждане на Lightning страници с App Builder
  • Създаване на Lightning приложения и навигация

Работен поток и автоматизация на процеси

  • Преглед на инструментите за автоматизация: Workflow, Process Builder и Flow
  • Проектиране на Flow, задействани от записи, за често срещани сценарии
  • Практическо упражнение: изграждане на основен Flow за одобрение или известие

Продуктивност и сътрудничество

  • Използване на Chatter и времеви линии на дейностите за екипно сътрудничество
  • Интеграции за продуктивност: имейл, календар и мобилни устройства
  • Персонализиране на Lightning Experience за потребителите

Отчети и табла

  • Създаване на таблични, обобщени и матрични отчети
  • Изграждане на табла и използване на филтри за табла
  • Планиране на отчети и абониране на потребители

Сигурност, споделяне и достъп

  • Разбиране на профилите, наборите от права и ролите
  • Споделяне на ниво запис и правила за споделяне
  • Най-добри практики за осигуряване на данните в организацията

Практическа лаборатория: Сценарий от край до край

  • Конфигуриране на обекти и страници за примерен бизнес процес
  • Внедряване на автоматизация и създаване на отчети/табла
  • Представяне и преглед на решението с колеги и инструктора

Отстраняване на неизправности и оптимизация

  • Често срещани грешки при конфигурацията и как да ги коригирате
  • Съвети за производителност за Flows и оформления на страници
  • Ресурси за продължаващо обучение и пътеки в Trailhead

Обобщение и следващи стъпки

Изисквания

  • Основна запознатост с концепциите на CRM
  • Увереност при работа с уеб приложения и формуляри
  • Достъп до Salesforce акаунт за практически упражнения

Аудитория

  • Администратори, които са нови в Salesforce
  • Бизнес анализатори и опитни потребители
  • Ръководители на екипи по продажби и обслужване, отговорни за процесите

Брой участници


Цена за участник

Отзиви от участници (2)

Предстоящи Курсове

Свързани Kатегории