План на курса
Introduction to Salesforce for Insurance and Leasing
- Salesforce Financial Services Cloud overview
- Key concepts: Accounts, Contacts, Opportunities, Policies
- Industry-specific data models and extensions
Insurance Sales Quotation (Quote Rate Apply)
- Product offerings and quoting structures
- Rate tables, discount rules, and approval processes
- Capturing client needs and pre-sales configurations
Requirements Gathering and System Configuration
- Capturing business needs and translating into system logic
- Use of custom objects, flows, and automations
- Security and access configurations for insurance roles
Claims Management and Post-Sales Services
- Claims workflows and automation
- Event registration and validation logic
- Auto-payment and settlement processes
Insurance Policy Administration (IPA)
- Cross-industry policy lifecycle modeling
- Policy versioning, renewals, and lapses
- Customizations for regional regulatory compliance
Integration and Reporting
- Data integration with external systems (e.g., actuarial, finance)
- Dashboards and KPIs for insurance operations
- Generating reports for underwriting, claims, and compliance
Summary and Next Steps
Изисквания
- Basic familiarity with CRM concepts
- Understanding of insurance and/or leasing workflows
- Some experience with Salesforce platform or similar tools is helpful
Audience
- Salesforce developers working in the insurance or leasing industry
- Product managers responsible for insurance offerings
- IT professionals supporting policy administration and post-sales services
Oтзиви от потребители (4)
Способы на взаимодействие с учениците
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Курс - Salesforce for Sales and Administration
Машинен превод
За щастие бях 1 на 1 с моя треньор. Това беше много добро. Виктор работеше с моето темпо, обясняваше нещата ясно и бях много доволен от резултата.
Craig - Superior Minerlas
Курс - Salesforce for End Users
Машинен превод
въвеждане на сценарии за приложение
Rachel - ge ren
Курс - Salesforce CPQ for Administrators
Машинен превод
Стилът и метода на обучението беше по-интерактивен от просто слушане през цялото обучение. Тя ми даде възможност да приложя практически нейните учения, докато провеждаше обучението. За това ми беше много приятно, даде ми цялото си внимание и попита ми, където и какво трябва да ми покаже. Научих много нови функции и сега зная по-добре от преди, също така си спечелих и повече увереност в изпълнението на работата си и при използване на Salesforce.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Курс - Salesforce Lightning
Машинен превод