План на курса
Основи на изкуственото интелигентност за WealthTech
- Обзор на иновации в WealthTech
- Основни технологии на изкуственото интелигентност: супервизирано обучение, NLP, системи за препоръки
- Роботични съветници срещу хибридни модели на съвещаване
Персонализирани финансови препоръки
- Разбиране на сегментацията и профилирането на потребителите
- Поведенческа финансова наука: източници на данни и моделиране на намерението на потребителите
- Системи за препоръки за финансови цели и портфейли
Естествен език и Conversational AI
- NLP за настроението на инвеститорите и взаимодействието с клиенти
- Инженерство на промптове за финансови съветници асистенти
- Чатботи, гласови асистенти и хибридни платформи за подкрепа
Дизайн на портфейли с подкрепа от изкуственото интелигентност
- Профилиране на рискове с помощта на машинно обучение
- Динамично пребалансиране на портфейли с изкуственото интелигентност
- Включване на ESG и специфични ограничения в модели на изкуственото интелигентност
Потребителски опит и ангажиране
- Дизайн на интерфейси за прозрачност и доверие
- Объяснимо изкуственото интелигентност в инструменти за клиенти
- Дашборди за лични финанси и гамификация
Съответствие, етика и регулиране
- Регулаторни рамки за цифрови съветнически услуги (например, MiFID II, SEC)
- Етика в алгоритмичните съвети: предразсъдъци, подходящост и справедливост
- Проверяемост и документиране на модели в WealthTech
Строене на интелигентния съветнически стек
- Технологична архитектура за платформи за богатство с подкрепа от изкуственото интелигентност
- Вътрешно разработване срещу интеграция с финансови технологии провайдъри
- Бъдещи тенденции: хиперперсонализация, генеративни интерфейси, интеграция с LLM
Резюме и следващи стъпки
Изисквания
- Разбиране в концепции за финансов консултинг и управление на богатството
- Опит с цифрови финансови продукти или анализ на данни
- Основно познаване на Python или свързани инструменти за работа с данни
Целева аудитория
- Професионалисти в областта на управлението на богатството
- Финансови консултанти
- Дизайнери на продукти
Отзиви от потребители (1)
Бях много благодарен за начинът, по който треньорът представи всичко. Разбрах всичко, дори ако Finance не е моята област, той се убеди, че всеки участник е на една и съща страница, докато се придържа към оставащото време. Упражненията били разположени на подходящи интервали. Communication с участниците винаги се чувстваше. Материалите бяха перфектни, не твърде много, не твърде малко. Той добре разясни по-сложните теми, така че да бъдат разбрани от всеки.
Diana
Курс - ChatGPT for Finance
Машинен превод