План на курса

Основи на изкуственото интелигентност за WealthTech

  • Обзор на иновации в WealthTech
  • Основни технологии на изкуственото интелигентност: супервизирано обучение, NLP, системи за препоръки
  • Роботични съветници срещу хибридни модели на съвещаване

Персонализирани финансови препоръки

  • Разбиране на сегментацията и профилирането на потребителите
  • Поведенческа финансова наука: източници на данни и моделиране на намерението на потребителите
  • Системи за препоръки за финансови цели и портфейли

Естествен език и Conversational AI

  • NLP за настроението на инвеститорите и взаимодействието с клиенти
  • Инженерство на промптове за финансови съветници асистенти
  • Чатботи, гласови асистенти и хибридни платформи за подкрепа

Дизайн на портфейли с подкрепа от изкуственото интелигентност

  • Профилиране на рискове с помощта на машинно обучение
  • Динамично пребалансиране на портфейли с изкуственото интелигентност
  • Включване на ESG и специфични ограничения в модели на изкуственото интелигентност

Потребителски опит и ангажиране

  • Дизайн на интерфейси за прозрачност и доверие
  • Объяснимо изкуственото интелигентност в инструменти за клиенти
  • Дашборди за лични финанси и гамификация

Съответствие, етика и регулиране

  • Регулаторни рамки за цифрови съветнически услуги (например, MiFID II, SEC)
  • Етика в алгоритмичните съвети: предразсъдъци, подходящост и справедливост
  • Проверяемост и документиране на модели в WealthTech

Строене на интелигентния съветнически стек

  • Технологична архитектура за платформи за богатство с подкрепа от изкуственото интелигентност
  • Вътрешно разработване срещу интеграция с финансови технологии провайдъри
  • Бъдещи тенденции: хиперперсонализация, генеративни интерфейси, интеграция с LLM

Резюме и следващи стъпки

Изисквания

  • Разбиране в концепции за финансов консултинг и управление на богатството
  • Опит с цифрови финансови продукти или анализ на данни
  • Основно познаване на Python или свързани инструменти за работа с данни

Целева аудитория

  • Професионалисти в областта на управлението на богатството
  • Финансови консултанти
  • Дизайнери на продукти
 14 часа

Брой участници


Цена за участник

Отзиви от потребители (1)

Предстоящи Курсове

Свързани Kатегории