План на курса
Основи на изкуственото интелигентност за WealthTech
- Обзор на иновации в WealthTech
- Основни технологии на изкуственото интелигентност: супервизирано обучение, NLP, системи за препоръки
- Роботични съветници срещу хибридни модели на съвещаване
Персонализирани финансови препоръки
- Разбиране на сегментацията и профилирането на потребителите
- Поведенческа финансова наука: източници на данни и моделиране на намерението на потребителите
- Системи за препоръки за финансови цели и портфейли
Естествен език и Conversational AI
- NLP за настроението на инвеститорите и взаимодействието с клиенти
- Инженерство на промптове за финансови съветници асистенти
- Чатботи, гласови асистенти и хибридни платформи за подкрепа
Дизайн на портфейли с подкрепа от изкуственото интелигентност
- Профилиране на рискове с помощта на машинно обучение
- Динамично пребалансиране на портфейли с изкуственото интелигентност
- Включване на ESG и специфични ограничения в модели на изкуственото интелигентност
Потребителски опит и ангажиране
- Дизайн на интерфейси за прозрачност и доверие
- Объяснимо изкуственото интелигентност в инструменти за клиенти
- Дашборди за лични финанси и гамификация
Съответствие, етика и регулиране
- Регулаторни рамки за цифрови съветнически услуги (например, MiFID II, SEC)
- Етика в алгоритмичните съвети: предразсъдъци, подходящост и справедливост
- Проверяемост и документиране на модели в WealthTech
Строене на интелигентния съветнически стек
- Технологична архитектура за платформи за богатство с подкрепа от изкуственото интелигентност
- Вътрешно разработване срещу интеграция с финансови технологии провайдъри
- Бъдещи тенденции: хиперперсонализация, генеративни интерфейси, интеграция с LLM
Резюме и следващи стъпки
Изисквания
- Разбиране в концепции за финансов консултинг и управление на богатството
- Опит с цифрови финансови продукти или анализ на данни
- Основно познаване на Python или свързани инструменти за работа с данни
Целева аудитория
- Професионалисти в областта на управлението на богатството
- Финансови консултанти
- Дизайнери на продукти
Отзиви от потребители (3)
Фонът и теорията на LLM-ите, упражнението
Joanne Wong - IPG HK Limited
Курс - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Машинен превод
отвори ми ума за нови инструменти, които могат да ми помогнат при създаването на автоматизация
Alessandra Parpajola - Advanced Bionics AG
Курс - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Машинен превод
Благодаря много обичах начинът, по който инструкторът представи всичко. Разбрах всичко, дори и да не е областта ми 'Финанси', той се погрижаваше да всеки участник да бъде на един и същ ниво, като същевременно спазва останалото време. Упражненията бяха разположени на подходящи интервали. Комunikацията с участниците винаги присъстваше. Материалът беше перфектен, не прекалено много, не прекалено малко. Той по-подробно обясняваше по-сложните теми, за да ги разберат всички.
Diana
Курс - ChatGPT for Finance
Машинен превод