План на курса
1. Диагноза и основи на интеграцията
-
Цифрови екосистеми и оперативна автоматизация
- Ползи и архитектура на интегрираните системи
- Видове интеграции: вградени, чрез конектори и API
- Често използваните инструменти: Zapier, Make, API Connector, Power Automate
-
Картиране на внутренните процеси
- Идентифициране на текущите работни потоци и области за подобряване
- Дефиниране на цели и метрики за ефективност
- Документация на текущите потоци („as is“) и проектиране на бъдещите („to be“)
- Практичен пример: Основна автоматизация в Gmail → Trello (входящо имейл → създаване на задача)
2. Интеграции между Trello и Google Workspace
-
Trello + Google Sheets и Drive
- Свързващи дашбордове с контролни листове
- Автоматично изготвяне на отчети и качване на файлове
- Интеграция с Drive и контрол на версии
-
Trello + Gmail и Calendar
- Автоматично изпращане на напомняния и известия
- Синхронизиране на дати за завършване и задачи
- Приложен случай: Колаборативно управление на проекти в Trello с автоматизирани дашбордове в Google Sheets
3. Интеграции на QuickBooks и автоматизирана комуникация
-
QuickBooks + Google Workspace
- Автоматично извеждане на финансови отчети
- Контрол на бюджета и свързаност с Sheets
-
QuickBooks + Trello
- Свързване на проекти с центрове за разходи и финансов контрол
- Автоматично обновяване на статуса на задачите според бюджетната прогресия
-
Въведение в WhatsApp Business API / Twilio / WATI
- Основни концепции и опции за интеграция
- Приложни случаи: известия за задачи, напомняния за фактуриране, последвания на клиентите
- Практически работни потоци: „Събитие в Trello или QuickBooks → автоматично съобщение чрез WhatsApp“
- Комбиниран приложен случай: Проект → запис в бухгалтерията → автоматично известие до клиента чрез WhatsApp
4. Сигурност, контрол и разполагане
-
Сигурност и контрол на достъпа
- Сигурно удостоверяване (OAuth, токени)
- Роли, права и защита на данни
-
Мониторинг и поддържане
- Мониторинг на активни потоци
- Управление на грешки и известия
- Маштабиране на интеграциите
-
Документация и непрекъснато подобряване
- Регистър на интеграции и най-добрите практики
- Оценка на въздействието (КПЕ)
- Крайно практическо проекти: Проект за дизайна на интегриран работен поток, комбиниращ Trello, QuickBooks, Google Workspace и автоматизирани известия чрез WhatsApp
Изисквания
- Основна знание за Trello, QuickBooks и Google Workspace
- Достъп до тези платформи за практически упражнения
Публика
- Операционни координатори и менажъри
- Административен и финансов персонал
- Ръководители на проекти и професионалисти, отговорни за иновации или дигитална трансформация
Отзиви от потребители (4)
Опитът на тренера и начина му на предаване на съдържанието
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Курс - FinOps
Машинен превод
Персонализирано обслужаване и насочено към моите нужди
ANN - New Vitality Clinic
Курс - GnuCash for Business Accounting
Машинен превод
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Курс - Financial Markets
Машинен превод
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.
Vincent van Walt
Курс - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
Машинен превод